La entidad financiera logró captar 2.000 millones de dólares en el mercado estadounidense a través de dos tramos diferenciados.
Eva Marabotto
En busca de financiación, CaixaBank completa su quinta emisión en dólares tras captar un total de 2.000 millones de dólares en el mercado estadounidense a través de dos tramos diferenciados. Concretamente, la entidad bancaria española ha colocado esta deuda en formato senior no preferente para reforzar su liquidez. Esta operación financiera se divide en dos bonos de 1.000 millones de dólares cada uno. El primer tramo tiene un vencimiento fijado a 6 años. Este bono incluye una opción de amortización anticipada cuando se cumpla el quinto año de vida. El precio final se situó en 95 puntos básicos sobre el Tesoro Americano. El cupón de este tramo específico ha quedado establecido en el 4,818%.
El banco busca con este movimiento consolidar su presencia en los mercados internacionales de capitales. Por ello, el segundo tramo de la operación cuenta con un vencimiento más largo de 11 años. Al igual que el anterior, dispone de una opción de amortización anticipada un año antes del vencimiento final. El cupón para esta parte de la deuda se ha fijado en el 5,402%. CaixaBank completa su quinta emisión en dólares aprovechando las condiciones favorables de profundidad y tamaño del mercado americano.
Estrategia de diversificación e inversores
La entidad financiera persigue optimizar sus costes de financiación mediante la diversificación de su base de inversores. El acceso al mercado de Estados Unidos permite llegar a un volumen mayor de instituciones interesadas en deuda de calidad. Esta estrategia facilita el cumplimiento de los requerimientos regulatorios europeos de pasivos exigibles. La emisión refuerza el colchón de deuda para aumentar la protección de los acreedores senior y los depositantes del banco.
Con este nuevo movimiento, la cifra total emitida por la entidad en el mercado estadounidense alcanza los 10.250 millones de dólares. La trayectoria comenzó en enero de 2023 con una colocación inaugural de 1.250 millones. Desde entonces, el banco ha acudido de forma recurrente a esta fuente de financiación externa. CaixaBank completa su quinta emisión en dólares demostrando su capacidad de ejecución en entornos financieros globales muy competitivos.
Actividad emisora en el ejercicio actual
Esta colocación representa la segunda salida pública a los mercados que realiza la institución en lo que va de año 2026. Previamente, en el mes de enero, el banco ya colocó 1.250 millones de euros en bonos senior no preferentes. Aquella operación tuvo un vencimiento a 11 años y fue bien recibida por los inversores europeos. La actividad constante refleja una planificación sólida de los recursos propios y la solvencia de la entidad ante los reguladores.
Los responsables financieros del banco destacan que estas operaciones son fundamentales para mantener una estructura de capital equilibrada. El éxito de la demanda inicial permitió reducir los precios indicativos que se barajaban al comienzo de la jornada. Esto supone una mejora en las condiciones finales para la entidad emisora. La confianza de los mercados americanos en la solvencia de la banca española queda patente tras el cierre de esta importante transacción internacional.
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