CaixaBank coloca su primera emisión de triple tramo en el mercado americano para reforzar su base inversora y diversificar financiación.
Redacción
CaixaBank coloca su primera emisión de triple tramo en el mercado americano por un total de 3.000 millones de dólares. Esta operación marca la cuarta incursión de la entidad en los mercados de capitales de Estados Unidos. La estrategia busca ampliar su base inversora y reducir los costes de financiación.
La operación se estructura en tres tramos diferenciados, todos ellos con la calificación de bono senior no preferente. Cada uno responde a un vencimiento y cupón distintos, pensados para atraer a distintos perfiles de inversores. CaixaBank coloca su primera emisión de triple tramo en el mercado americano con una demanda sólida y condiciones ajustadas.
Diversificación financiera y objetivos cumplidos
El primer tramo ha consistido en un bono a 11 años, con posibilidad de amortización en el décimo. Se ha colocado por 1.000 millones de dólares, con un cupón del 5,581%. El precio final quedó 30 puntos por debajo del inicialmente previsto. El segundo tramo, a seis años, también por 1.000 millones, se cerró con un cupón del 4,885%.
Por último, el tercer tramo se emitió a cuatro años, con amortización posible al tercero. El cupón ha sido del 4,634%. En todos los casos, CaixaBank logró estrechar el diferencial respecto al Tesoro estadounidense, lo que confirma el interés de los inversores.
Con esta colocación, CaixaBank refuerza sus pasivos “bail-inables”, lo que mejora su colchón de seguridad. Además, cumple con holgura los requisitos regulatorios MREL. CaixaBank coloca su primera emisión de triple tramo en el mercado americano en línea con su estrategia de financiación responsable.
Emisiones anteriores y previsiones para 2025
Esta es la cuarta vez que CaixaBank emite deuda en dólares. Desde enero de 2023, la entidad ha lanzado varias colocaciones en este mercado. La última había sido en marzo de 2024, con un doble tramo por 2.000 millones de dólares. El objetivo es claro: consolidar su presencia entre inversores internacionales.
En 2025, CaixaBank ha realizado ya cinco emisiones públicas. Entre ellas destacan bonos verdes, deuda subordinada y participaciones preferentes. La operación anunciada hoy reafirma el compromiso del banco con una gestión sólida de sus recursos.
Según fuentes de la entidad, “diversificar inversores y mercados es clave para optimizar el coste del capital”. Esta estrategia, además, mejora la resiliencia del banco ante posibles escenarios de estrés financiero.
Con este nuevo paso, CaixaBank se posiciona entre los bancos más activos en financiación internacional. La emisión en dólares fortalece su perfil inversor y confirma su solidez operativa. La operación ha sido bien recibida por el mercado, tanto en volumen como en condiciones obtenidas.
