Acciona cierra el mayor préstamo verde alemán de España por un monto de €410 millones.
La compañía Acciona ha anunciado que cierra un préstamo verde alemán Schuldschein por €410 millones. Esta operación es la mayor emisión de este tipo realizada por una compañía de España. También es la tercera más grande del sur de Europa. El préstamo se cerró en la parte baja del rango de cupón previsto. Ha logrado casi el triple de la oferta inicial debido a la fuerte demanda de los inversores.
La compañía inicialmente ofreció al mercado un volumen de €150 millones, con plazos de tres, cinco y siete años. Ante la buena acogida, la emisión se amplió con un tramo adicional de 10 años. Finalmente se cerró con un importe de €410 millones. Esto representó €260 millones más. Es por eso que Acciona cierra el mayor préstamo verde alemán de España. También ha logrado el diferencial más bajo en el cupón de los rangos de la oferta.
En busca de financiamiento sostenible
Este es el cuarto préstamo verde alemán Schuldschein que emite Acciona. En conjunto, suponen una importante diversificación de su base inversora. Esto es porque se ha colocado entre una veintena de instituciones financieras de 12 países, incluyendo Alemania, Grecia y China.
Esta emisión se integra en el Marco de Financiación de Impacto Sostenible de la compañía. Está estructurada como un préstamo verde con impacto local. De esta manera, conllevará la reforestación de más de 160.000 árboles en la zona afectada por el incendio forestal ocurrido en 2021 en Navalacruz (Ávila).
La transacción ha contado con la coordinación de ING, Helaba, BayernLB, y Erste Group como joint arrangers. Además Helaba actuó como agente de pago e ING como coordinador de Sostenibilidad.
Qué son los préstamos verdes
Los préstamos alemanes Schuldschein son un instrumento híbrido entre bonos y préstamos emitidos bajo legislación alemana. Abren una alternativa para diversificar las fuentes de financiación corporativa. El importe de emisiones Schuldschein ascendió en 2024 a €22.500 millones.
Una compañía de soluciones sostenibles
Acciona es un grupo global de desarrollo y gestión de soluciones sostenibles de infraestructuras, especialmente de energía renovable. Su actividad cubre toda la cadena de valor de diseño, construcción, operación y mantenimiento. El objetivo de Acciona es liderar la transición hacia una economía baja en carbono
