Prisa extiende su deuda hasta 2029 tras el acuerdo de una nueva refinanciación.
Ángel Zamarriego
Prisa ha dado un paso clave en su proceso de refinanciación. Busca reforzar su solvencia y estabilidad financiera a largo plazo. La compañía editora de medios como EL PAÍS, Cadena SER o AS, ha anunciado la firma de un acuerdo de novación de sus contratos de financiación. Éste extiende los vencimientos de su deuda principal hasta 2029. Esta operación fue aprobada por el Consejo de Administración y comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Permitirá a la compañía adecuar los compromisos con sus acreedores a su situación financiera actual y al contexto del mercado.
En qué consiste la refinanciación de Prisa
Con este acuerdo, el tramo de deuda súper senior tendrá como nuevo vencimiento junio de 2029. Mientras que la deuda senior quedará pospuesta hasta diciembre de ese mismo año. Además de alargar los plazos, el pacto renegocia los ratios financieros exigidos por los acreedores, lo que proporciona a Prisa una mayor flexibilidad para su operativa en los próximos ejercicios. Esta flexibilización se produce en un momento de transformación para el grupo. Éste continúa con el orden en su estructura de negocio con foco en el crecimiento digital.
Uno de los elementos clave de esta operación de refinanciación de Prisa es el repago anticipado del tramo de deuda junior. Se trata de un monto de 40 millones de euros. Para ello, Prisa utilizará los fondos obtenidos en la ampliación de capital que ejecutó recientemente. De esta forma, la compañía reducirá su carga financiera global y eliminará un tramo de deuda más costoso y con mayor riesgo.
El avance del plan estratégico
La entrada en vigor de los nuevos términos está supeditada al cumplimiento de condiciones incluidas en el contrato de novación. Se espera queden cerradas en los próximos días. Una vez completado este proceso, Prisa podrá operar bajo un nuevo marco financiero. Éste, según la compañía, “mejora su posición competitiva y permite seguir avanzando en su plan estratégico”.
La firma del acuerdo de refinanciación de Prisa llega días después de que el Juzgado Mercantil número 18 de Madrid desestimara la solicitud de medidas cautelares planteada por dos accionistas minoritarios, que pretendían frenar la operación alegando supuestas irregularidades en la misma. El fallo judicial despeja así el camino para la entrada en vigor de la nueva estructura financiera. También reafirma el respaldo institucional del plan de refinanciación de Prisa.
Este movimiento se produce en un momento decisivo para el grupo. Así, continúa su reestructuración tras la reciente salida de Carlos Núñez como presidente de Prisa Media. También, tras la cancelación del proyecto de televisión en abierto y la consolidación del foco en el área digital e informativa. Con esta refinanciación, Prisa busca afianzar su recuperación, seguir con la disminución de la deuda y ganar margen para afrontar futuras inversiones estratégicas.
