CaixaBank Wealth Management refuerza su modelo de asesoramiento especializado tras superar los 10.000 clientes.
Eva Marabotto
CaixaBank Wealth Management ha superado los 10.856 clientes en su Mesa de Asesoramiento. La cifra supone un crecimiento del 25% en un año. Además, consolida su posición como referente en inversión personalizada y asesoramiento experto.
Este servicio nació en 2008 con un enfoque pionero. Busca ofrecer un acompañamiento directo a los clientes que desean operar de forma activa en los mercados. También complementa la atención de los gestores de banca privada.
CaixaBank Wealth Management es la división de banca privada de CaixaBank. Ofrece asesoramiento patrimonial especializado y acceso a gestores expertos para clientes con necesidades avanzadas de inversión. También integra servicios globales de gestión, análisis y planificación financiera.
Un modelo especializado y en expansión
La entidad explica que la atención se realiza por teléfono. Este canal permite contactar con especialistas y ejecutar órdenes en tiempo real. El sistema aporta agilidad y cercanía, elementos claves dentro del modelo de CaixaBank Wealth Management.
La Mesa gestiona 3.200 millones de euros a cierre de agosto de 2025. La cifra creció un 12% desde el inicio del año. Además, el 53% del volumen pertenece al segmento de asesoramiento independiente.
En ese sentido, Belén Martín, directora de CaixaBank Wealth Management, afirma que el crecimiento refleja la confianza de los clientes y la solidez del modelo. También destaca la importancia de la personalización y la excelencia técnica.
Presencia territorial reforzada
Concretamente, el servicio cuenta con equipos en ocho ciudades españolas. Entre ellas están Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao. La entidad prevé sumar nuevas unidades en Alicante, Burgos y Galicia para ampliar su cobertura.
Así, CaixaBank cerrará 2025 con 70 profesionales dedicados a este modelo. El equipo tendrá un nuevo especialista en renta fija. Todos los profesionales disponen de una experiencia media de más de 15 años.
La estrategia territorial busca acercar a los especialistas a cada región. Este enfoque garantiza apoyo constante a los gestores y eleva el nivel de atención al cliente.
Servicios adaptados a cada perfil
La Mesa ofrece dos modalidades principales. La primera son las carteras asesoradas. Este servicio permite construir estrategias a medio y largo plazo con el respaldo de los equipos técnicos. Las carteras incluyen opciones de dividendos, crecimiento, temáticas y ETFs.
La segunda modalidad es el asesoramiento tutelado. Está dirigida a clientes que desean operar de forma flexible sin una cartera estructurada. También permite aprovechar oportunidades tácticas en renta fija, renta variable y ETFs.
El modelo se completa con una modalidad a iniciativa del cliente. Con este formato, los clientes pueden operar por vía telefónica sin asesoramiento.
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